話說東漢獻帝建安十三年（208年）“赤壁之戰”后，劉備據有荊州長沙、武陵、零陵、桂陽四郡，決定取益州為根本，東聯孫吳，西和諸戎，北拒曹操，成鼎足之勢，然后北伐中原，復興漢室。為此，劉備廣攬人才，儲備糧草軍資，相機進取。
　　臨蒸系湘南沖要之地，人杰地靈，是年十二月，諸葛亮奉劉備之命，親赴長沙、零陵、桂陽督賦。行前，劉備謂諸葛亮道：“近聞劉巴奉曹操之命，赴長沙、零陵、桂陽招降韓玄、趙范、劉度，不想備已獲此三郡，巴不得北返，閑居于臨蒸故里，先生當為備致之。”諸葛亮道：“亮敢不盡心羅致。此人有經天緯地之才，但生性孤高執拗，恐不易說之。前在荊州劉景升（劉表字號）處，亮欲訪之而不如愿，深以為憾。”劉巴，字子初，祖父劉曜，蒼悟太守。父劉祥，江夏太守，蕩寇將軍。時孫堅（字文臺）討董卓，南陽太守張咨不給軍糧，被堅斬之。祥與咨同心，咨被斬而祥無事，南陽士民由此怨祥，舉兵攻之，與戰敗亡。劉景升素不善祥，因而遷怨其子劉巴，令其逃循，如此再三。劉巴不為所動，且將此事報表，表乃不殺巴。巴年十八，表署為荊州戶曹主簿。劉備聞巴有令名，欲遣外甥周不疑就巴學，劉巴致書卻之：“巴昔游荊北時，涉師門不記問之學，不足紀名。巴內無楊朱守靜之術，外無墨翟務時之風，猶天之南箕，虛而不用。賜書乃欲令賢甥摧鳳之艷，游燕雀之宇，將何以啟明之哉！”劉表數辟巴，江舉茂才，劉巴均不受。曹操南侵，劉備奔江南，荊楚群士從之如云，而巴卻北詣曹操，辟為掾使，令招降長沙、零陵、桂陽三郡。曹操赤壁敗歸，此三郡已為劉備所得，劉巴亦不得北還復命，閑居故鄉渣江。
　　諸葛亮受命之后，帶領糜竺（字子仲）、孫乾（字公佑）和一千從者、乘舟下漢江。當舟行至漢江口時，劉備騎馬趕來，囑諸葛亮道：“聞泉陵蔣公琰，亦世之高士，煩軍師一并招來。”諸葛亮道：“不煩主公囑托，亮與公琰神交久矣，早晚致琬于麾下。”說罷，揮手而別。諸葛亮率眾出長沙，過洞庭，溯湘江而上，經月余到湘南重鎮臨蒸，駐軍石鼓山，召長沙、零陵、桂陽三郡太守會議，調取三郡賦稅。事畢，即赴渣江訪劉巴。
　　時值隆冬，一夜北風，便漫天飄雪，只見風添雪冷，雪趁風威，紛紛柳絮狂飄，片片鵝毛飛舞。遍地亂瓊碎玉滑，路上行人斷腸魂。孫乾謂諸葛亮道：“漫天大雪，路絕行人；江水冰凍，難行舟楫，改日訪劉巴如何？”諸葛亮道：“欲得賢才，焉能為風雪所阻。舟不能行，騎馬亦可。”糜竺道：“改日去，賢才不會飛走。”諸葛亮道：“主公思賢若渴，宜早訪問子初。子初高傲孤辟，非真誠不足以動其心。我以真誠待彼，不容他不為主公所驅馳！”糜、孫二人道：“高人逸士都性情孤高。想當年軍師高臥隆中，自比管樂，好為‘梁父吟’。主公欲得軍師，凡三顧茅廬。一顧，軍師托辭訪友，閉門不見；二顧軍師佯說外出，拒主公于門外；三顧，軍師猶高踞于床，半日方出堂相見。主公一片至誠，才感動軍師，方出山相助。軍師今日訪劉巴，必是以己之心度劉巴之腹，以此感動劉巴。”諸葛亮笑而不答。于是三人策馬去渣江，只見曠野，千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。馬行半日，方到渣江。三人牽馬來至灣頭渡口，卻見一個披蓑戴笠者，坐于枯柳之下垂釣。三人立于釣者身旁，那人卻不屑旁顧來者。過了片刻，見他舉起釣竿，水面現出釣鉤。卻也奇怪，那釣鉤卻是一根直針，無鉤無掛。孫乾忍俊不禁，笑道：“先生不用釣鉤，焉能釣得魚兒？！”釣者這才抬起頭來。只見他眉毛、胡須沾滿雪絮，猶如皓首白眉的南極老人，亦如興周八百年的蹯溪釣翁姜尚。釣者抹去須眉雪絮，方現出英俊面孔，答道：“釣魚何用魚鉤，只直針最好，愿者上鉤，不愿者，任其游去！”糜竺道：“江水封凍，魚兒潛蹤，先生釣取何物？”釣者笑道：“獨釣寒江冰雪！”說著，又將釣線拋至江心。諸葛亮心中贊道：“真高人也！”便向釣者一揖，道：“愿聞先生高姓大名？”釣者雙眼注視江心釣線，道：“免‘高’免‘大’，姓楚名梓，字拔流。足下尊姓大名，為何冒雪來至渣江？”沒等諸葛亮開口，孫乾答道：“此乃劉皇叔軍師諸葛孔明先生，冒雪來訪劉巴劉子初。”自稱楚梓字拔流的釣者，這才站起來與諸葛亮見禮，道：“聞先生大名，如雷貫耳，楚某久仰。先生不在荊州輔佐劉豫州，來此窮鄉尋訪劉巴，實不相宜請諸公速歸，勿凍著貴體。”糜竺道：“先生敢莫就是劉巴劉之初？”楚梓道：“非也。劉巴外出訪友未歸，我乃劉巴之友。”諸葛亮道：“子初幾時可歸？”楚梓道：“劉巴乃散談之人，落拓不羈，行蹤不定。近聞他赴泉陵蔣琬蔣公琰之約，盤桓數月，歸期難定。”此時風雪更緊，鵝毛大雪鋪天蓋地。馬兒站在雪地凍得嗷嗷長嘯。糜、孫二人道：“既然子初外出，久等無益，趁早回去為是。”諸葛亮道：“也好，改日再來拜訪。”回頭向楚梓一揖，道：“煩楚兄致意子初，聊表我一片誠心。”楚梓答應。三人上馬離去。楚梓立在雪地，嘆道：“劉豫州有諸葛亮相助，終將成就霸業！”
　　諸葛亮訪劉巴不遇，一連幾天心情抑郁。但想到昔年劉備三顧茅廬，心緒也就平靜了。過了半月，諸葛亮收到劉巴一信，信上寫道：“乘危歷險……，承天之心，順物之情，非全身謀所能勸動。若道窮數盡，將托命于滄海，不復顧荊州矣！”意即是說，我劉巴承天順物，若道窮數盡，不能報命曹公，再不入權門矣。言下之意，要諸葛亮閱信后，知劉巴并未外出，決意再訪。時大雪雖停，但小雨不斷。孫乾道：“前次軍師冒雪訪他，他托大不見。今又來信戲弄軍師，實在可惡！”糜竺道：“劉巴恐已無真才實學，故意不見。今致書軍師，實為要挾以增身價耳！”諸葛亮道：“二公之言差矣。子初性情孤拗，不為時流左右。彼奉命招降三郡而不可得，且陷身臨蒸而不能報命，是失信義于曹操。故懷不貳之心以拒訪，非托大也，實有難言之隱，愿二公察其苦衷。你們不愿去，我將于明日再去渣江訪他?；蚰軇袼麃須w，亦未可知。”糜、孫二人道：“軍師要去，我二人焉敢辭勞。”
　　第二天，三人乘舟逆蒸水而上。這日風雨更甚于昨日。江南上狂風掀大浪，大浪拍小舟。諸葛亮三人乘的小船在風浪中顛顛簸簸前進。五十多里水路，足足走了整整一天，直至傍晚才到渣江渡口。卻也巧，楚梓依然披蓑戴笠垂釣于風雨之中。諸葛亮下船，呼道：“楚兄雅興不小，雪中垂釣，雨中拋鉤，其樂無窮！”楚梓早就見到諸葛亮一行人，只是不愿一顧，故專注于江心釣線。聽到諸葛亮招呼，只得抬頭相望，笑道：“軍師雅興亦不在楚某之下：冰天行舟，風里訪友，此情更重！”諸葛亮拱手道：“彼此，彼此！”糜竺道：“子初先生回來了，煩楚梓先生引薦。”楚梓沉吟不答。孫乾道：“楚梓先生莫非未見著子初先生？”楚梓道：“軍師此來又不湊巧，劉巴這只花腳貓又外出，不知佯狂于何處！”諸葛亮道：“子初兄昨致書于亮，亮拜讀之后，故不避風雨趕來相會，不想子初兄又外出，亮與子初，何緣份之淺耶！”楚梓道：“有緣千里來相會，無緣對面不相識。既然軍師與劉巴無緣，何必纏著劉巴那個無情義之人！”諸葛亮道：“非是子初無情義，實孔明德??！”正說著，江中釣線動蕩不已。楚梓忙舉竿拽線，釣上一條大鯉魚。孫乾取下魚，卻見魚釣有鉤。諸葛亮笑道：“楚兄此次為何不用直針釣魚？”楚梓亦笑道：“直針釣名，彎鉤釣實。大丈夫立于天地間，千功立業，以期圖名于后世，取實惠于目前！”孫乾道：“楚先生說得是。我們三人行舟一天，饑腸轆轆，望先生以‘實’惠我，留我們吃頓魚羹，不知見拒否？”楚梓站起來，似有歉意，笑道：“楚某正想邀軍師光臨寒舍，不想只顧說話，忘卻禮教，請軍師海涵，二公原諒。”于是收拾釣具，提魚歸家。
　　三人隨楚梓來到山坳里一個院落，院后茂林修竹，院前小橋流水，鵝戲于溪澗，犬吠于后庭。諸葛亮道：“楚兄仙居勝過亮隆中茅廬多矣！”楚梓道：“軍師將天比地。楚某蝸居怎能比得上軍師寶邸。軍師‘茅廬’乃藏龍臥虎之地，故劉豫州三顧，方請得軍師出山，傳為千古佳話！”諸葛亮道：“先生過獎，亮不敢當。”四人落屋后，楚梓喚妻兒拜見諸葛亮。是夜，楚梓以魚作羹，滿桌盛肴，歡宴諸葛亮等一行人。席間，飲以湖芝酒。楚梓道：“湖芝酒，乃敝鄉土產，味甘醇，后勁大。望軍師賞光暢飲，一醉方休。”初時，四人還是一杯一杯地勸飲，過后便豪飲起來。諸葛亮酒量大，殊不知楚梓更善飲。他不用酒杯，捧缸狂喝。耳酣之際，楚梓謂諸葛亮道：“聞劉豫州三顧隆中，軍師作《隆中對》以答之。軍師高論，楚某學于劉巴，尚能熟記。軍師曰：‘自董卓以來，豪杰并起，跨州連郡者不可勝數。曹操比于袁紹，則名微而眾寡。然操遂能克紹，以弱勝強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之從，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒’。軍師之論高矣。想曹公忠于漢室，扶保朝廷，深得民心，故以少勝多，以弱勝強。數年間，勝袁紹，擒呂布，除陶謙，滅袁術，統一中原。劉豫州逆天而動，故孤貧潦倒，雖得軍師出山相助，然亦徒勞，兵敗于當陽，計窮于夏口，棄新野，奔樊城，敗不成軍。所謂謀事在人，成事在天，不亦宜乎？！”諸葛亮道：“楚兄之言謬矣！曹操托名漢相，實為漢賊。許田射鹿，僭越天子，篡逆之心已顯，楚兄未聞之乎？！”楚梓道：“楚某未聞也。”諸葛亮道：“劉豫州乃天潢貴胄，當今皇叔，前與馬騰等奉詔討操，深得民心軍心。操賊仗北方之眾，圖吞江南。劉豫州聯吳抗曹，火燒赤壁，滅曹賊二十萬人馬。曹賊敗走華容道，幾為所擒。”糜竺道：“楚先生高論與東吳張昭等腐儒如出一轍，已被軍師駁得體無完膚。”諸葛亮道：“劉豫州仁人君子，以得民心為本。曹兵壓境，不忍士民百姓遭曹兵屠戮，故棄新野，攜民渡江。當陽長坂，張飛、趙云以一夫而退曹兵數萬，豈非天心民意相助而何？！”楚梓無言以對，強作笑容勸酒。過了片刻道：“高祖有言，非劉氏而王者共誅之！今孫權逆命三世，軍師為何聯吳以抗朝廷？”諸葛亮哂笑道：“為我所用。”楚梓道：“何用？”諸葛亮道：“取益州。”楚梓道：“益州劉璋、劉季玉亦漢室宗親，劉豫州為何要奪同宗基業？”諸葛亮道：“劉璋暗弱，無守土之能，益州必為他姓所奪。劉豫州入川，收益州，正是為朝廷保住基業，非奪同宗基業也！”楚梓沉默片刻，道：“軍師之言，非為不是。然則劉巴已許曹公，將何之？”諸葛亮道：“良禽擇木而棲，良臣擇主而事。劉巴棄暗投明，非為之晚。亮冒雨兩訪子初，正為此也！”楚梓道：“楚某亦聞節婦從一而終，良臣從一不貳，劉巴改事豫州，豈不遭人唾罵？”諸葛亮道：“識時務者為俊杰。劉豫州舉仁之師以興漢室，合天心，順民意，此乃時務，子初乃仁義之人，豈不識耶？”楚梓唯唯。夜闌席散，眾人安寢。夜半，院中忽有人耳語：“我受曹公知遇之恩，不忍背離。今諸葛孔明二訪于我，鐵石之人亦動其心。昨夜我酒中言語，似露形跡，家中安身不得，不容我外出。今乘夜離家，暫居蔣公琰處，然后他圖。”諸葛亮聽得真切，忙呼糜竺、孫乾開門相望，見一人匆匆離去，很快消失于茫茫夜雨之中。諸葛亮回房，嘆道：“亮平生不欺人，今為子初欺矣！”糜、孫二人道：“子初未歸，何欺軍師歟？”諸葛亮道：“‘楚梓’者，用‘子初’諧音倒裝也。‘楚梓’實‘子初’也；‘拔流’者，乃‘劉巴’諧音倒裝也。‘拔流’實‘劉巴’也。非劉巴欺我而何？”二人領悟道：“人道劉巴，乃誠實君子，今觀其行，斯言謬矣！”天明，劉巴之妻譚氏送來一紙，上寫一行字：“受命而來，不成當還，此其宜也，足下何言邪！”諸葛亮道：“尊夫此行何處？”譚氏道：“不知。拙夫乃野鶴閑云，行無定處，請軍師原諒。”糜竺道：“人各有志，不能強勉。”諸葛亮道：“子初乃志士仁人。只是太重個人情義，不忍背離曹操。主公信義著于四海，思賢若渴。天下英雄都為之用，子初焉能不來歸？！”譚氏道：“拙夫致意軍師：‘后會有期’。”諸葛亮拍手稱道：“子初識時務矣！”
　　諸葛亮回到石鼓山，稍事休息，即乘舟溯湘江西上，入祁水，到泉陵訪蔣琬。琬字公琰，泉陵磚塘（今祁東縣磚塘）人也，弱冠，與外弟劉敏俱知名。一夜，琬剛入睡，夢一牛頭在門，流血滂沱，意甚惡之，呼問占夢趙直。直占卜道：“見牛流血，言事分明也。牛角及鼻，公字（仕）之象。君位必當至公，大吉之征也。”琬甚喜。第二天，門人報諸葛亮來訪，琬出磚塘十里相迎，執弟子禮拜見諸葛亮。諸葛亮道：“亮一介村夫，焉能為公琰師？”琬道：“軍師隱居隆中，劉豫州三顧，方得軍師出山相助，名聞海內，婦孺皆知。公琰年少，軍師枉駕來訪，令公琰銘感五內。軍師學識淵博，用兵如神?；馃┩?，令夏侯サ?；南七|澆瓚紓懿茉粲誄啾?；謨S【Ｖ藎荑の卵?。古昼U庥帽薰誥?。箺U孀笥遙躉食砂砸擔撕菏搖”諸葛亮大喜，遂以公琰為弟子。糜竺問：“劉巴來否？”琬道：“去矣。子初執坳成性，有負軍師。”諸葛亮道：“子初何往？”琬道：“經，去益州佐劉季玉。”諸葛亮道：“主公得益州，焉能不得子初？亮與子初后會有期矣。”諸葛亮在琬處盤桓數日后，攜琬至荊州。行前，琬獻糧千斛，以供軍需。
　　卻說劉巴離磚塘去交址，經至益州。劉璋見之，驚喜，待為上賓（璋父劉焉曾為巴父劉祥舉孝廉），每事必與之計議。會璋聞曹操討漢中張魯，懼操侵蜀，接受法正建議，邀劉備入川拒操。劉巴諫道：“劉備世之梟雄，入必為害。”璋不聽，遣法正迎備入川。璋使劉備討張魯，劉巴復諫道：“若使劉備討張魯，是放虎于山林。”璋亦不納。自此劉巴閉門稱疾。劉備攻成都，與士眾約：“其有害巴者，誅其三族！”成都拔，劉巴避居鄉間。諸葛亮特約糜竺、孫乾訪劉巴。諸葛亮見劉巴，呼道：“楚梓拔流兄，別來無恙？”劉巴赧顏道：“吾乃劉巴劉子初，非‘楚梓拔河’也。”諸葛亮道：“然則兄臺為何欺我？”劉巴道：“子初有負軍師，甘領罪責。”諸葛亮道：“只要你我同心扶佐主公，復興漢室，何罪責之有。”糜竺、孫乾亦執劉巴手，戲道：“先生還用直針釣魚否？”劉巴道：“已上軍師之鉤，勿釣耳！”四人相視而笑。劉備得巴，恨相見之晚，道：“子初才智絕人，非孤難獨任也。”諸葛亮道：“運籌策于帷幄之中，吾不如子初遠矣！”力薦巴于劉備。劉備辟巴為左將軍西曹掾。劉備攻成都時曾與士眾約：“若事定，府庫百物孤不預焉。”及拔成都，士眾皆棄干戈，赴諸藏，競取實物，因而軍用不足，備心甚憂，問于劉巴。巴道：“易耳。但當鑄直百錢，平諸物價，并令吏為官市。”劉備從之。數月之間，府庫充實。建安二十四年（219年）劉備稱漢中王，劉巴為尚書，后代法正為尚書令。他躬履清儉，不治產業；恭默守靜，退無私交，非公事不言。蜀漢章武元年（221年），劉備稱帝，凡諸文誥、策命，皆劉巴手出，章武二年（222年），劉巴卒。后魏尚書仆射陳群與丞相諸葛亮書，問巴消息，稱曰：“劉君子初甚敬重焉。”東吳輔吳將軍張昭嘗與孫權論巴，道及劉巴當年不與張飛交一事，責巴欺飛太甚，權曰：“若令子初隨世沉浮，容悅玄德（劉備字號），交非其人，何足稱為高士乎！”
　　再說蔣琬于建安十六年（211年）以荊州書佐隨劉備入蜀，先為什仿令，繼為尚書郎。諸葛亮為丞相，蔣琬為丞相府東曹掾、參軍，與長史張裔留府事，后代任長史、撫軍將軍。諸葛亮南征西戎、六出祁山，蔣琬總是“足食足兵以相供給”。蜀漢建興十二年（234年）八月，諸葛亮病危，密表后主：“公琰論志忠雅。臣若不幸，后事宜以付琬。”亮卒，后主任琬尚書令，領益州刺史，遷大將軍，錄尚書事，封安陽亭侯。至此，蔣琬始信趙直占夢之言。諸葛亮逝世后，蔣琬輔佐蜀漢后主十二年，卓著勛勞。延熙九年（246年）卒，謚曰“恭”，費繼任。